Somos una firma de asesoramiento financiero independiente que se especializa en atender al mercado afluente, el cual se encuentra huérfano de asesoramiento financiero en la región. Nuestra misión es ofrecer servicios que hasta hace muy poco estaban reservados para clientes de alto patrimonio y que ahora se encuentran al alcance de todos. Tras un análisis detallado del perfil de riesgo, objetivos de inversión y monto del cliente, diseñamos un portafolio único para cada uno de ellos. Nuestro objetivo es eliminar las comisiones de intermediación tradicionales y maximizar la rentabilidad para nuestros clientes.

Ofrecemos un servicio de asesoramiento financiero independiente, diseñando portafolios únicos para cada cliente, sin importar en qué país deseen tener su portafolio. Nuestro servicio es complementario al de custodia o broqueraje que puedan encontrar en su país o en el extranjero. Además, ponemos a disposición productos de inversión emitidos por los principales bancos del mundo.

Nuestros clientes son principalmente personas naturales con excedentes que van desde los $100,000 hasta los 5 millones de dólares. Sin embargo, también ofrecemos servicios a personas jurídicas, ayudándoles a rentabilizar sus excedentes con nuestro servicio de cash management.

Contamos con una licencia RIA en Estados Unidos, lo que nos permite ser más eficientes en la parte operativa para el asesoramiento y gestión de portafolios.

Nuestro principal diferenciador es el asesoramiento 100% independiente con total transparencia sobre los costos de inversión. Operamos bajo una arquitectura completamente abierta, lo que significa que podemos trabajar con cualquier banco o broker que el cliente prefiera. Si el cliente no tiene preferencia, recomendamos las entidades que consideramos más eficientes en términos de costos y oferta de productos. Nuestras comisiones son del 1.5% del monto asesorado.

Puede encontrar testimonios y casos de éxito en nuestra página web.

El proceso de onboarding varía según la entidad que el cliente elija para custodiar y realizar sus operaciones. Con nosotros, se firma un contrato de servicio de asesoramiento financiero con una duración de un año, donde se detallan todas las condiciones del servicio, incluyendo el monto, perfil de riesgo y objetivos de inversión.

No manejamos directamente el dinero de nuestros clientes. A cada cliente se le abre una cuenta individual en reconocidos bancos o entidades a nivel mundial. Si en algún momento deciden no continuar con nuestros servicios, pueden mantener su cuenta en la entidad correspondiente. Esta estructura asegura que el cliente esté protegido bajo la regulación del banco o entidad y del país donde tenga su cuenta. Además, en ningún caso podemos movilizar fondos a cuentas que no estén a nombre del titular. Los retiros son sencillos y se pueden realizar mediante transferencias o traslado de valores entre custodias por el mismo cliente con nuestro soporte.

Brindamos un seguimiento constante, informando al cliente sobre el comportamiento de su portafolio. Sin embargo, no hay un compromiso de permanencia, y el cliente puede retirarse en cualquier momento si así lo desea.

Absolutamente. En Newroad contamos con un programa académico diseñado para acompañar a los inversionistas en su formación. Proporcionamos herramientas y acceso a información relevante para potenciar el rendimiento de sus portafolios.

Contamos con un equipo de analistas financieros que monitorean constantemente el mercado. Además, hemos desarrollado tecnología avanzada para analizar grandes volúmenes de datos y seleccionar las mejores opciones de inversión para nuestros clientes.

Tu asesor te enviará diariamente un podcast con actualizaciones del mercado. Puedes contactarlo directamente vía WhatsApp, llamada, correo o a través de tu perfil en nuestra plataforma de cliente.

Además de poder monitorear en tiempo real el avance de tu portafolio desde la plataforma del banco asociado, recibirás un reporte mensual detallado sobre la evolución de tu inversión.

El único costo asociado es el 1.5% por el servicio de asesoramiento. Los costos de los brokers internacionales están incluidos en la rentabilidad proyectada que ofrecemos, es decir, la rentabilidad que pactamos ya tiene descontadas todas las comisiones.